Nagrany w drezdeńskim Alte Schlachthof w październiku 2007 r. podwójny album jest pierwszym koncertowym nagraniem Jana Garbarka. To świadectwo wyjątkowych umiejętności improwizacyjnych tego znakomitego norweskiego saksofonisty. Norwesko-niemiecko-brazylijsko-francuski band (w składzie: Jan Garbarek - saksofon (tenor, sopran) Rainer Bruninghaus - fortepian Yuri Daniel - bass Manu Katche - perkusja) wykorzystuje tu stary i nowy materiał, i, począwszy od zachwycającego Paper Nut napisanego przez hinduskiego wiolonczelistę Lakshminarayana Shankar - szkicuje świat muzycznych korelacji. Rewelacyjne Milagre Dos Peixes (Miracle of the Fishes), skomponowane przez Miltona Nascimento zostaje wyniesione przez Garbarka na wyższy poziom. Rondo Amoroso jest aranżacją kompozycji autorstwa Haralda Saeverud ). Spośród utworów Garbarka znajdziemy na albumie powtórzone kompozycje z Twelve Moons (utwór tytułowy, The Tall Tear Trees i There Were Swallows) oraz dramatyczne Voy Cantando z Legend of the Seven Dreams. Po raz pierwszy natomiast zostały nagrane: Heitor, The Reluctant Saxophonist, Fugl, Maracuja i uderzające Nu Bein, oparte na nubijskich rytmach z rozpoczynającym fragmentem na granym przez Garbarka norweskim flecie seljefloyte. .